故事发生在1934年，溥仪登基就任伪满洲国皇帝，他的亲信们也大受宠信，冯海是其中一位亲信的独子，平常一身八旗子弟的习性，连日本人也不怎么放在眼里，不过他却不是一般的纨绔子弟，他以满洲国未来的主人翁自诩，所以当他得知日本人正组队勘察满苏边境时，意识到此事有关满洲国尊严，于是通过父亲的地位大肆活动，终于由关东军总司令特批加入勘察队，成了唯一一个参与日本关东军绝密筑城计划的中国最新电影。然而到达虎头之后，他却见识了自己高高在上时所看不到的真相，看到日本人肆无忌惮地欺压中国人，他试图用自己的身份地位来对抗日本人，但是现实是残酷的，他不光没有找回尊严和面子，反而认清了他自以为是的满洲国，也不过是日本人的傀儡这样一个真相，在经历了诸多无望的挣扎后，他选择了与反满抗日的地下组织合作，将日军在虎头修建要塞的秘密图纸交给了苏联人。